這是晨山「數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)四重奏」系列的最后一期。關(guān)于云計(jì)算的下半場(chǎng)，以阿里云為代表的互聯(lián)網(wǎng)云巨頭大家已經(jīng)談?wù)摰煤芏啵疚膶?022年逆勢(shì)增長(zhǎng)的「運(yùn)營(yíng)商云」切入，從另一個(gè)角度理解云計(jì)算的新戰(zhàn)局。同時(shí)也會(huì)基于政策、產(chǎn)業(yè)和技術(shù)的多重變革，梳理出值得創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)企業(yè)留意的「彎道時(shí)刻」。
本文將談到：
/ 云計(jì)算發(fā)展十年，美國(guó)市場(chǎng)發(fā)生了什么變化？
/ 影響云計(jì)算下半場(chǎng)走勢(shì)的核心因素是什么？
/ 過(guò)去兩年，運(yùn)營(yíng)商云大放異彩的原因何在？
/ 后疫情時(shí)代，云計(jì)算市場(chǎng)誕生了哪些新需求？
/ 云創(chuàng)新企業(yè)該如何把握云網(wǎng)融合窗口期的機(jī)會(huì)？
/datadriven prompt: 本期覆蓋話題較多，請(qǐng)靈活掌握滑動(dòng)條使用。也依然期待大家來(lái)和我們分享你對(duì)云計(jì)算的觀察和思考！
2010年的中國(guó)IT領(lǐng)袖峰會(huì)上，BAT的當(dāng)家人共同討論云計(jì)算的未來(lái)，也拉開了中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)十來(lái)年快速發(fā)展的序幕，互聯(lián)網(wǎng)巨頭、運(yùn)營(yíng)商、ICT服務(wù)商等紛紛將云作為公司重大戰(zhàn)略布局。
上云成為共識(shí)，全球云市場(chǎng)滲透率逐年提升。據(jù)Gartner公司測(cè)算，2015-2021年，全球政府和企業(yè)的云計(jì)算市場(chǎng)滲透率逐年上升，由4.3%上升至15.3%。
云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已度過(guò)了早期發(fā)展階段，進(jìn)入了全新周期，市場(chǎng)格局、客戶結(jié)構(gòu)等層面均發(fā)生顯著變化。
據(jù)IDC報(bào)告顯示，過(guò)去的兩年，國(guó)內(nèi)云計(jì)算巨頭收入增速大幅回落，以BAT三家為例，2022年Q2收入增速不足10%，但另一方面，以天翼云為代表的國(guó)內(nèi)電信運(yùn)營(yíng)商的云業(yè)務(wù)則實(shí)現(xiàn)了100%以上的高速發(fā)展。
2021年國(guó)家先后發(fā)布了《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十四個(gè)五年規(guī)劃和2035年遠(yuǎn)景目標(biāo)綱要》《「十四五」軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》《「十四五」數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》等政策，都將云計(jì)算列為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施上云用云行動(dòng)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。可見未來(lái)數(shù)年依然處于蓬勃發(fā)展的時(shí)期。
那么，進(jìn)入下半場(chǎng)的國(guó)內(nèi)云計(jì)算行業(yè)將會(huì)有哪些變化？還有哪些創(chuàng)新機(jī)遇呢
01. 歷經(jīng)10年，云計(jì)算全球產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入關(guān)鍵拐點(diǎn)
在全球市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商在云計(jì)算起步階段即開墾，然而在競(jìng)爭(zhēng)中紛紛折翼，開始擁抱合作。作為曾經(jīng)離云計(jì)算最近的行業(yè)，托管IDC業(yè)務(wù)的運(yùn)營(yíng)商很早就發(fā)現(xiàn)了云計(jì)算的市場(chǎng)，可以說(shuō)是最早進(jìn)行云計(jì)算戰(zhàn)略布局的。
以最早發(fā)展的美國(guó)市場(chǎng)為例，早在2006年AT&T就斥資3億美元收購(gòu)IDC服務(wù)商Usi，構(gòu)建IDC云服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，之后2009年推出了Synaptic Storage、Synaptic Compute等云服務(wù)。同樣的，Verizon在2009年也面向大型企業(yè)和政府客戶推出自己的云業(yè)務(wù)。
然而隨著科技巨頭也重點(diǎn)投入云計(jì)算領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)越來(lái)越激烈。
重資產(chǎn)投入、高技術(shù)應(yīng)用的公有云領(lǐng)域，聚集效應(yīng)明顯，市場(chǎng)逐漸由超大規(guī)模云提供商主導(dǎo)，頭部的亞馬遜AWS、谷歌GCP、微軟Azure、IBM 云占全球云使用量的61%以上，亞馬遜AWS成為全球最受歡迎的云商。
由于在公有云領(lǐng)域難以與AWS和Azure競(jìng)爭(zhēng)，美國(guó)運(yùn)營(yíng)商于2016年開始紛紛退出云市場(chǎng)。2017年5月，Verizon將企業(yè)云計(jì)算業(yè)務(wù)出售給IBM，全面退出云市場(chǎng)，AT&T在2015年將自己的數(shù)據(jù)中心托管業(yè)務(wù)也賣給了IBM。
在全球市場(chǎng)，電信運(yùn)營(yíng)商逐步放棄了自營(yíng)策略，轉(zhuǎn)向了與公有云廠商的生態(tài)合作。
一方面運(yùn)營(yíng)商開始用公有云來(lái)增強(qiáng)自身IT系統(tǒng)能力，在電信網(wǎng)絡(luò)云化過(guò)程中，選擇公有云承載；另一方面也與公有云廠商合作建立各類云計(jì)算中心，開發(fā)新的產(chǎn)品和服務(wù)。
如在5G時(shí)代，越來(lái)越多運(yùn)營(yíng)商開始與AWS合作構(gòu)建邊緣計(jì)算環(huán)境，推出5G新業(yè)務(wù)。
▲ 資料來(lái)源：Omdia，物聯(lián)網(wǎng)、云、AI和5G-ICT企業(yè)洞察，2021
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，運(yùn)營(yíng)商歷經(jīng)10年挑戰(zhàn)，迎來(lái)新發(fā)展機(jī)遇。
國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商面臨挑戰(zhàn)的前10年
同樣地，在中國(guó)的云計(jì)算元年2009年，中國(guó)運(yùn)營(yíng)商也紛紛開始投入云計(jì)算。2009年中國(guó)電信發(fā)布了「翼云計(jì)劃」，開啟了云計(jì)算領(lǐng)域的部署和探索，2011年正式發(fā)布了天翼云品牌；中國(guó)移動(dòng)于2010正式發(fā)布了自己的「大云1.0」版本。
與全球市場(chǎng)環(huán)境相似，在云計(jì)算發(fā)展的上一個(gè)階段，盡管擁有網(wǎng)絡(luò)、IDC等基礎(chǔ)設(shè)施之利的運(yùn)營(yíng)商在云業(yè)務(wù)的發(fā)展上依然經(jīng)歷了長(zhǎng)達(dá)10年的挑戰(zhàn)。曾幾何時(shí)，在IDC等各類市場(chǎng)榜單上，甚至看不到運(yùn)營(yíng)商的身影。然而伴隨著國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)需求的變化，運(yùn)營(yíng)商云迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。
國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展迎關(guān)鍵拐點(diǎn)
1. 后疫情Online成日常，新需求迎拐點(diǎn)
2020年初新型冠狀病毒疫情的爆發(fā)，給諸多行業(yè)帶來(lái)巨大沖擊和挑戰(zhàn)，但與此同時(shí)也催生了大量新的行業(yè)需求。
疫情期間，企業(yè)職員遠(yuǎn)程協(xié)同辦公，中小學(xué)「停課不停教、停課不停學(xué)」的需求，促使視頻會(huì)議、協(xié)同辦公和教育類SaaS應(yīng)用市場(chǎng)迅速增長(zhǎng)，也將云計(jì)算業(yè)務(wù)推向發(fā)展的風(fēng)口。
后疫情時(shí)代，云計(jì)算市場(chǎng)的需求也將發(fā)生變化：
一是SaaS作用日益凸顯，中小企業(yè)上云依賴SaaS應(yīng)用實(shí)現(xiàn)降低成本和提高效率的目的；二是行業(yè)需求增長(zhǎng)，如游戲、視頻、AR/VR等文娛產(chǎn)品、遠(yuǎn)程教育及網(wǎng)盤業(yè)務(wù)需求將會(huì)迅猛增長(zhǎng)；三是CDN及邊緣云的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)，同時(shí)依托邊緣節(jié)點(diǎn)及技術(shù)的發(fā)展，CDN技術(shù)的邊緣計(jì)算化，從而實(shí)現(xiàn)更快速的響應(yīng)，滿足更普及化的應(yīng)用需求，提升用戶體驗(yàn)。
2. 兩波上云需求交匯，產(chǎn)業(yè)需求結(jié)構(gòu)迎拐點(diǎn)
目前國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)正處于兩波上云需求交匯時(shí)期。
第一波主要是以提供公有云服務(wù)方式滿足個(gè)人及互聯(lián)網(wǎng)用戶上云需求；
第二波則是傳統(tǒng)企業(yè)、政務(wù)機(jī)構(gòu)等為代表的數(shù)字化轉(zhuǎn)型上云需求。
伴隨著互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)上云滲透率逐漸走高，互聯(lián)網(wǎng)客戶在云及IT相關(guān)的開支上逐步從拓展期走向穩(wěn)定階段。
在各類政策牽引下越來(lái)越多傳統(tǒng)企業(yè)開始選擇云計(jì)算作為核心的IT資源，嘗試通過(guò)上云契機(jī)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，行業(yè)客戶上云需求旺盛，傳統(tǒng)企業(yè)將成為市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力。
從埃森哲公布的收入結(jié)構(gòu)來(lái)看，參考成熟的北美市場(chǎng)，泛科技企業(yè)的比重僅在20%左右。當(dāng)以央國(guó)企為代表的傳統(tǒng)企業(yè)、政務(wù)機(jī)構(gòu)上云成為了主力軍，傳統(tǒng)企業(yè)上云需求逐步占主導(dǎo)，產(chǎn)業(yè)需求發(fā)生了變化，混合多云、信創(chuàng)化成重要選擇。
混合多云需求凸顯：出于對(duì)既有IT系統(tǒng)保護(hù)、數(shù)據(jù)安全等考慮，相較于單一的公有云或私有云環(huán)境，混合云的部署架構(gòu)更能滿足企業(yè)核心業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)過(guò)渡、負(fù)載的彈性伸縮以及容災(zāi)等要求，傳統(tǒng)企業(yè)往往更加傾向于折中的混合云路線。
根據(jù)2020年IDC進(jìn)行的調(diào)研，73%的受訪企業(yè)認(rèn)為云原生技術(shù)的部署與運(yùn)行環(huán)境從單一的云環(huán)境向混合云、多云環(huán)境演進(jìn)。
政策驅(qū)動(dòng)的信創(chuàng)化：伴隨著中美產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，以央國(guó)企為代表的IT基礎(chǔ)設(shè)施及信息系統(tǒng)的信創(chuàng)化轉(zhuǎn)型是大勢(shì)所趨。相較普通中小企業(yè)上云，央國(guó)企上云自主可控要求更高，需求以IaaS資源為核心，兼顧上層應(yīng)用的高安全、高可靠、彈性化需求。
國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商云迎來(lái)新的歷史發(fā)展機(jī)遇
伴隨著市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)的變化，云計(jì)算底層基礎(chǔ)技術(shù)和能力差距的拉平，擁有網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等底層基礎(chǔ)設(shè)施優(yōu)勢(shì)的運(yùn)營(yíng)商云迎來(lái)逆勢(shì)增長(zhǎng)。
近兩年，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局、客戶結(jié)構(gòu)等正發(fā)生明顯變化，阿里云等互聯(lián)網(wǎng)云廠商的云業(yè)務(wù)營(yíng)收增速大幅放緩，以BAT三家為例，2022年二季度合計(jì)收入增速不足10%。
而以天翼云為代表的運(yùn)營(yíng)商云則實(shí)現(xiàn)高速發(fā)展，天翼云等三大運(yùn)營(yíng)商云2022年H1均實(shí)現(xiàn)了100%的增速，顯著超出行業(yè)平均。
▲ 2022年H1數(shù)據(jù)，來(lái)自運(yùn)營(yíng)商年報(bào)
02. 政策和產(chǎn)業(yè)需求雙驅(qū)動(dòng)，云計(jì)算邁入下半場(chǎng)
政策和產(chǎn)業(yè)需求雙驅(qū)動(dòng)，云計(jì)算邁入下半場(chǎng)
2021年以來(lái)，國(guó)家十四五規(guī)劃都將云計(jì)算作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，實(shí)施上云用云行動(dòng)，促進(jìn)數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，云計(jì)算產(chǎn)業(yè)依然會(huì)迎來(lái)穩(wěn)定發(fā)展。
然而由于產(chǎn)業(yè)需求結(jié)構(gòu)的變化，國(guó)產(chǎn)化等產(chǎn)業(yè)政策的驅(qū)動(dòng)，運(yùn)營(yíng)商、互聯(lián)網(wǎng)云廠商的競(jìng)爭(zhēng)格局迎來(lái)了新的變化。
運(yùn)營(yíng)商云份額有望進(jìn)一步提升，軟件&生態(tài)成為競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵
在云計(jì)算2.0時(shí)代，具備網(wǎng)絡(luò)與數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢(shì)，不斷完善底層云網(wǎng)能力的運(yùn)營(yíng)商迎來(lái)了新的發(fā)展機(jī)遇。
運(yùn)營(yíng)商依托自身基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)布局，通過(guò)「云網(wǎng)一體」戰(zhàn)略，在基礎(chǔ)設(shè)施層面具備了顯著的優(yōu)勢(shì)。因此在云計(jì)算底層支撐技術(shù)邁過(guò)了早期階段，走向成熟的時(shí)候，擁有低成本網(wǎng)絡(luò)、IDC的運(yùn)營(yíng)商憑借著基礎(chǔ)設(shè)施的優(yōu)勢(shì)獲得了發(fā)展的機(jī)遇。
然而，云計(jì)算是技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，在技術(shù)能力、人才資金等方面存在顯著短板的運(yùn)營(yíng)商，在上層云服務(wù)等領(lǐng)域?qū)⒚媾R更大挑戰(zhàn)。
為了使底層硬件能力滿足上層軟件的需求，國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先云廠商都開啟了從底層構(gòu)建完整自研云的進(jìn)程，而這需要極高的技術(shù)研發(fā)資源投入及人才儲(chǔ)備。
可以看到在云計(jì)算技術(shù)主流的開源領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)百度、阿里、騰訊和華為等企業(yè)參與開源的項(xiàng)目數(shù)量連年增長(zhǎng)，其中阿里2020年在GitHub上貢獻(xiàn)的開源項(xiàng)目就接近1500個(gè)，而反觀運(yùn)營(yíng)商的貢獻(xiàn)則是寥寥無(wú)幾。
擁有強(qiáng)大軟件和服務(wù)能力的互聯(lián)網(wǎng)云面臨新挑戰(zhàn)，加速戰(zhàn)略調(diào)整
過(guò)去幾年，互聯(lián)網(wǎng)公司率先邁向數(shù)字化轉(zhuǎn)型，為阿里云、華為云、騰訊云等云服務(wù)廠商提供了良好的發(fā)展環(huán)境。而如今在政策、產(chǎn)業(yè)需求等帶來(lái)的新變化下，運(yùn)營(yíng)商云與互聯(lián)網(wǎng)廠商的云走向了不可避免的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，互聯(lián)網(wǎng)云迎來(lái)了戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期。
互聯(lián)網(wǎng)云往上走，往產(chǎn)業(yè)、行業(yè)走成為了新的變化。
如騰訊CSIG在2022年7月12日對(duì)組織架構(gòu)進(jìn)行了一輪升級(jí)：成立了政企業(yè)務(wù)線。官方稱，將持續(xù)深耕政務(wù)、工業(yè)、能源、文旅、農(nóng)業(yè)、地產(chǎn)、體育、運(yùn)營(yíng)商等領(lǐng)域，加速數(shù)字技術(shù)在實(shí)體經(jīng)濟(jì)中的落地和應(yīng)用。
03. 創(chuàng)新企業(yè)如何把握產(chǎn)業(yè)變革期，迎來(lái)快速發(fā)展？
伴隨國(guó)內(nèi)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)和需求的調(diào)整，國(guó)內(nèi)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)已邁入2.0時(shí)代，擁有網(wǎng)絡(luò)及數(shù)據(jù)中心等資源的運(yùn)營(yíng)商云迎來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇。然而運(yùn)營(yíng)商在技術(shù)密集的云計(jì)算領(lǐng)域有著天生的短板，其未來(lái)在技術(shù)、產(chǎn)業(yè)生態(tài)的構(gòu)建將成為戰(zhàn)略競(jìng)爭(zhēng)的重要舉措。
在此產(chǎn)業(yè)生態(tài)變革之際，國(guó)內(nèi)云創(chuàng)新企業(yè)如何擁抱運(yùn)營(yíng)商云生態(tài)建設(shè)的歷史機(jī)遇，把握云計(jì)算產(chǎn)業(yè)下半場(chǎng)的發(fā)展，挖掘新的機(jī)會(huì)，還需要從需求的變革和技術(shù)發(fā)展兩個(gè)角度來(lái)看。
云網(wǎng)融合架構(gòu)已明晰，邊緣應(yīng)用迎爆發(fā)
云網(wǎng)融合是通信技術(shù)(CT)和信息技術(shù)(IT)深度融合所帶來(lái)的信息基礎(chǔ)設(shè)施層面的一個(gè)變革。
云網(wǎng)融合第一階段的創(chuàng)新主要來(lái)自技術(shù)在產(chǎn)業(yè)中的應(yīng)用，初期技術(shù)應(yīng)用主要來(lái)自兩大需求：運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的變革；云商創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品和服務(wù)的供給。
1. 運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的變革
運(yùn)營(yíng)商通過(guò)SDN/NFV技術(shù)對(duì)自身的網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行智能化改造，由于受限運(yùn)營(yíng)商自身能力、原有網(wǎng)絡(luò)復(fù)雜等的原因，運(yùn)營(yíng)商基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的迭代更多是改進(jìn)型網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新，著重在網(wǎng)絡(luò)的編排和管理、跨網(wǎng)絡(luò)的拉通，標(biāo)準(zhǔn)化網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，滿足業(yè)務(wù)自動(dòng)開通等敏捷的需求。網(wǎng)絡(luò)編排需要對(duì)接網(wǎng)絡(luò)控制器，網(wǎng)絡(luò)控制器還是由傳統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)設(shè)備商提供。
2. 云商云數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)的供給
各云商自2009年投入云計(jì)算研發(fā)以來(lái)，其更多是通過(guò)虛擬化技術(shù)方案實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新產(chǎn)品的供給。云上基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)開始即采用傳統(tǒng)大二層網(wǎng)絡(luò)構(gòu)建，租戶之間的隔離基于安全組實(shí)現(xiàn)。
隨著網(wǎng)絡(luò)虛擬化(Overlay)技術(shù)的應(yīng)用，云上用戶網(wǎng)絡(luò)從傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)向VPC網(wǎng)絡(luò)，用戶在云商有一個(gè)自己私有隔離的網(wǎng)絡(luò)環(huán)節(jié)，也開始在云上擁有網(wǎng)絡(luò)管理能力。該階段推出的各類虛擬網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品，如VPC、NAT網(wǎng)關(guān)、負(fù)載均衡SLB等，云數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡(luò)成為了云網(wǎng)絡(luò)的1.0時(shí)代。
3. 云廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的供給
伴隨著用戶在云上部署業(yè)務(wù)系統(tǒng)，云廣域網(wǎng)絡(luò)的需求就變得很自然，進(jìn)入2016-2017年以后，云商推出了自己的SD-WAN等產(chǎn)品方便用戶快速上云。
運(yùn)營(yíng)商也針對(duì)企業(yè)推出了自己的SD-WAN方便企業(yè)用戶更好地接入自身的骨干網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)多云等連接。云廣域網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品的推出拉開了云網(wǎng)絡(luò)的2.0時(shí)代。
可以看到在云網(wǎng)融合推進(jìn)的第一階段，主要需求在基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)變革、云上虛擬網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品供給。
由于網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)的實(shí)施很多還繞不開傳統(tǒng)供應(yīng)商，伴隨著基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)的變革實(shí)施，早期誕生的網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新型企業(yè)，在2016年前紛紛被巨頭收購(gòu)，成為了傳統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備等企業(yè)產(chǎn)品轉(zhuǎn)型的驅(qū)動(dòng)力。Nicira、Vyatta、Cariden以及Contrail分別被VMware、博科、思科和瞻博網(wǎng)絡(luò)收購(gòu)。
而在云廣域網(wǎng)絡(luò)推出的時(shí)候，由于更多的數(shù)據(jù)中心、企業(yè)、運(yùn)營(yíng)商等之間的連接還需要中間商的存在，網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)需求誕生了以Ayaka為代表的網(wǎng)絡(luò)連接服務(wù)型創(chuàng)新企業(yè)。
云網(wǎng)融合的3.0時(shí)代
2020年后，圍繞5G、IoT、邊緣計(jì)算，社會(huì)進(jìn)入萬(wàn)物互聯(lián)時(shí)代，云計(jì)算已成為數(shù)字社會(huì)的基礎(chǔ)設(shè)施，云網(wǎng)融合也開啟了3.0時(shí)代。
在全球市場(chǎng)，借助網(wǎng)絡(luò)虛擬化技術(shù)，將物聯(lián)網(wǎng)、移動(dòng)蜂窩網(wǎng)絡(luò)搬上公有云，拓展企業(yè)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)，給企業(yè)提供專屬的云上網(wǎng)絡(luò)服務(wù)（網(wǎng)絡(luò)即服務(wù)NaaS）：
Athonet在AWS云上部署4G虛擬核心網(wǎng)，推出針對(duì)企業(yè)的移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)；
Microsoft收購(gòu)Affirmed，希望發(fā)力移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)接入服務(wù)。
在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，伴隨著運(yùn)營(yíng)商5G建設(shè)的完善，支撐邊緣業(yè)務(wù)爆發(fā)的運(yùn)營(yíng)商5G基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)布局已具備。至2022年底，三大運(yùn)營(yíng)商5G MEC布局型節(jié)點(diǎn)的建設(shè)基本已完成全國(guó)300多個(gè)地市的覆蓋，布局型建設(shè)初步完成。
云網(wǎng)融合的新時(shí)代的開啟，不僅推進(jìn)了運(yùn)營(yíng)商、云商自身的變化，也給創(chuàng)新企業(yè)帶了更多的機(jī)遇。進(jìn)一步地，拓展邊緣接入，架構(gòu)各類邊緣業(yè)務(wù)基礎(chǔ)平臺(tái)，助力各類邊緣應(yīng)用的爆發(fā)成為新的技術(shù)引擎，創(chuàng)新企業(yè)可以積極擁抱這場(chǎng)產(chǎn)業(yè)變革，從不同的角度贏得機(jī)會(huì)。
如架構(gòu)邊緣場(chǎng)景的產(chǎn)品和解決方案能力，海外的Celona、國(guó)內(nèi)艾靈網(wǎng)絡(luò)等創(chuàng)新企業(yè)抓住5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展機(jī)遇，從企業(yè)邊緣接入入手，致力于成為未來(lái)的邊緣基礎(chǔ)設(shè)施平臺(tái)的服務(wù)者。
異構(gòu)計(jì)算引領(lǐng)，基礎(chǔ)設(shè)施迎變革機(jī)遇
人工智能技術(shù)走過(guò)了理論概念到場(chǎng)景落地的轉(zhuǎn)變，其高學(xué)習(xí)門檻、高資源需求以及復(fù)雜的場(chǎng)景定位加速了其云化進(jìn)程。
人工智能的持續(xù)火熱，以GPU、FPGA、ASIC為代表的異構(gòu)計(jì)算成為方向和趨勢(shì)，異構(gòu)計(jì)算已在一些大型企業(yè)自建的數(shù)據(jù)中心嶄露頭角。然而伴隨著異構(gòu)計(jì)算成為了數(shù)據(jù)中心新形態(tài)，也引領(lǐng)了未來(lái)整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施新的變革機(jī)遇。
一方面，異構(gòu)計(jì)算對(duì)傳統(tǒng)CPU為主的計(jì)算模式帶來(lái)了沖擊，DPU等將重構(gòu)新型數(shù)據(jù)中心基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)。
在此背景下，不少云廠商選擇進(jìn)軍上游業(yè)務(wù)，自研上游芯片和核心軟件，走向了「定制化芯片開發(fā)」陣營(yíng)。AWS、Azure、阿里云都推出了自己的芯片，如海外Amazon收購(gòu)Nitro啟動(dòng)自研芯片，變革自己的基礎(chǔ)設(shè)施，國(guó)內(nèi)阿里云也推出了自己的神龍系列。
然而「分工化」也會(huì)是未來(lái)云服務(wù)領(lǐng)域的趨勢(shì)之一，缺乏底層技術(shù)研發(fā)的運(yùn)營(yíng)商云等依然會(huì)以生態(tài)合作的模式展開。因此在這一場(chǎng)以智能網(wǎng)卡為代表的軟件硬件化趨勢(shì)下，除了需要具備傳統(tǒng)芯片廠商設(shè)計(jì)能力之外，如何能夠切實(shí)理解需求，并做出標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品是贏得這場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的核心。
另一方面，云化將異構(gòu)資源變成一種普適的計(jì)算能力彈性供給。
在這場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施變革中，既有DPU驅(qū)動(dòng)的整個(gè)基礎(chǔ)設(shè)施架構(gòu)的變化需求，也有國(guó)產(chǎn)化芯片應(yīng)用中軟件生態(tài)不足需要補(bǔ)位的訴求。因此在「分工合作」為主的運(yùn)營(yíng)商云生態(tài)里，如何能從業(yè)務(wù)需求出發(fā)，更好地利用軟硬結(jié)合的能力幫助運(yùn)營(yíng)商云提供專用、高效的技術(shù)產(chǎn)品依然會(huì)獲得較好的機(jī)會(huì)。
云原生技術(shù)快速應(yīng)用，變革企業(yè)IT要素
過(guò)去十年，云計(jì)算技術(shù)快速發(fā)展，云的形態(tài)也在不斷演進(jìn)。
基于傳統(tǒng)技術(shù)棧構(gòu)建的應(yīng)用包含了太多開發(fā)需求（后端服務(wù)、開發(fā)框架、類庫(kù)等），而傳統(tǒng)的虛擬化平臺(tái)只能提供基本運(yùn)行的資源，云端強(qiáng)大的服務(wù)能力紅利并沒(méi)有完全得到釋放。
云原生理念的出現(xiàn)在很大程度上改變了這種現(xiàn)狀。云原生是一系列云計(jì)算技術(shù)體系和企業(yè)管理方法的集合，專為云計(jì)算模型而開發(fā)，用戶可快速將云原生應(yīng)用構(gòu)建和部署到與硬件解耦的平臺(tái)上，為企業(yè)提供更高的敏捷性、彈性和云間的可移植性。
在云原生助力的企業(yè)和社會(huì)數(shù)字化變革時(shí)期，巨頭企業(yè)如大型云商和科技廠商，對(duì)于敏捷開發(fā)流程全生命周期的管理有著深刻的理解，在大規(guī)模集群化管理有著無(wú)法替代的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。但他們更多是圍繞自己的公有云平臺(tái)開發(fā)，初創(chuàng)型公司需要從不同角度進(jìn)行突破，贏得機(jī)會(huì)。
如把握多云、信創(chuàng)化機(jī)遇，抓住運(yùn)營(yíng)商生態(tài)建設(shè)機(jī)會(huì)，通過(guò)提供新技術(shù)或新框架實(shí)現(xiàn)企業(yè)級(jí)產(chǎn)品矩陣和解決方案，以解決方案的完整性和底層多云環(huán)境的兼容性作為自己的產(chǎn)品壁壘，實(shí)現(xiàn)高效、強(qiáng)大的服務(wù)質(zhì)量。
經(jīng)過(guò)幾年的發(fā)展，云原生的理念不斷豐富，正在行業(yè)中加速落地。我們相信云原生技術(shù)的應(yīng)用將成為云計(jì)算時(shí)代的二級(jí)火箭，助推企業(yè)和社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，真正實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。
作為企業(yè)和數(shù)字化底座的云計(jì)算已經(jīng)迎來(lái)了下半場(chǎng)的盛宴，我們期待與大家共同探討未來(lái)產(chǎn)業(yè)變革的機(jī)遇。希望能與更多的初創(chuàng)企業(yè)一起構(gòu)建中國(guó)在基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的強(qiáng)大競(jìng)爭(zhēng)力。